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勝宏科技發行對象背后多家名企現身
來源:長江商報 2020-05-21 13:51:47

在5G發展的風口上,PCB(高精密度線路板、HDI)行業代表上市公司勝宏科技(300476.SZ)獲得來自于TCL、深創投、中國電子科技集團、招商局等多家知名企業旗下投資機構戰略入股。

5月18日晚間,勝宏科技披露定增預案。公司擬非公開發行股票不超過1.41億股,募集資金總額不超過25.1億元,扣除發行費用后全部用于補充流動資金和償還銀行貸款。

長江商報記者注意到,此次非公開發行對象確定為包括東鵬投資、TCL投資、紅土基金、深創投等在內的13家機構。其中,TCL投資及其控制的東鵬投資、融創嶺岳認購金額最多,合計達4.6億元。

發行對象背后多家名企現身

本次非公開發行股票的發行對象共13名,分別為東鵬投資、TCL投資、融創嶺岳、南方天辰(代“南方天辰電子”、“南方天辰戰略”)、紅土基金、深創投、宇勝投資、廣發信德(代“格金信德”)、廣東新動能、旗昌投資、瑞泰投資、華菱投資、成都恒裕達,背后股東包括TCL、深創投、格力集團、廣發證券、招商局資本、華凌等多家知名企業及創投機構。

天眼查顯示,13名發行對象中,東鵬投資由TCL投資、偉星新材(002372.SZ)分別持股47%,是TCL科技(000100.SZ)旗下重要投資平臺,主要從事對非上市企業的股權投資。TCL投資是TCL科技的全資子公司和重要產業投資平臺,也直接參與此次定增。同時,融創嶺岳也是TCL科技控制的企業,TCL對其持股比例為36.95%。

在此次定增中,東鵬投資、TCL投資以及融創嶺岳計劃分別認購1億元、2億元、1.6億元,合計4.6億元,約占定增總額的18%,認購比例最高。

深創投及其關聯方也將耗巨資參與認購。其中,總規模超過25億元的前海紅土并購基金為深創投發起并設立的私募投資基金,宇勝投資也是深創投旗下私募基金。包括兩家私募在內,深創投及其關聯方計劃合計認購2.8億元。

此外,南方天辰系中國電子科技集團有限公司和中國兵器裝備集團有限公司旗下重要資本運營投資平臺,計劃認購2.5億元。

隸屬于廣發證券的廣發信德以其管理的格金信德產業之光私募股權基金計劃認購4.1億元,廣發信德旗下私募基金廣東新動能也將認購1.6億元。而格金信德產業之光私募股權基金的主要出資人為格力金投、廣發信德和惠州市中小微企業發展基金合伙企業(有限合伙),其中格力金投為格力集團產業直投和并購核心平臺。

招商局集團與普洛斯的聯營公司招商資本旗下投資公司旗昌投資將認購4億元。湖南第一大國企、華菱鋼鐵(000932.SZ)控股股東華凌集團下屬華菱投資將參與認購1億元。特發富?;鹣聦偃鹛┩顿Y、天府集團下屬成都恒裕達則分別計劃認購1.5億元、3億元。

連續五年業績增速超過20%

擁有較強產業背景的多家機構入股,將為勝宏科技帶來重要市場資源,推動公司實現產業技術升級。

資料顯示,勝宏科技是一家專業從事PCB研發、設計、制造和銷售的高新技術企業,產品獲得亞馬遜、微軟、思科、Facebook、谷歌、中興、富士康等知名客戶或終端品牌的認證,位列全球PCB供應商前40名、中國大陸內資PCB廠商第四名。

PCB作為現代電子設備中的重要電子元器件之一,獲得政策大力鼓勵和扶持。特別是隨著5G商用時代的來臨,以及消費電子、汽車電子的發展推動PCB市場需求快速擴大。

在2015年上市后,勝宏科技連續五年保持20%以上的業績增速。2015年至2019年,公司分別實現營業收入12.85億元、18.18億元、24.42億元、33.04億元、38.85億元,凈利潤1.27億元、2.32億元、2.82億元、3.8億元、4.63億元,增速分別達22.67%、83.4%、21.44%、35.01%、21.62%。

隨著近年來生產研發和市場開發的持續投入,勝宏科技對流動資金的需求進一步提高。在引進多名戰投調整股權結構的同時,超25億元資金的注入也將對上市公司財務結構有所改善。

截至2019年末,勝宏科技資產總額69.92億元,資產負債率52.44%,較2017年末提升18.37個百分點。流動比率和速動比率分別為0.81、0.64。

在通過定增募資進行償債補流后,勝宏科技負債率將得以下降,財務結構更趨穩健,資金實力進一步提高。

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