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9家券商定增 擬募資898億元
來源:證券日報 2020-05-22 09:02:39

在經歷2019年無定增、無配股實施的融資低谷后,券商融資市場今年明顯回暖。中國證券業協會公布的數據顯示,截至2020年一季度末,133家證券公司的凈資本為1.67萬億元,較去年年末增長3.1%,達到券商凈資本規模歷年峰值。

《證券日報》記者發現,今年以來,已有多家券商通過不同形式的融資渠道積極為自身資本補充“彈藥”,補充資本金的方式主要包括股東增資、IPO、上市券商定增、配股,發行短融券、公司債,通過新三板以及地方區域產權交易中心融資等。

9家券商定增

擬募資898億元

在證券行業,凈資本一直是衡量證券公司資本充足和資產流動性狀況的一個綜合性監管指標。在業內人士看來,凈資本實力強的券商更有發展后勁。因此,不少券商對于擴充凈資本的需求較為強烈。

近日,《證券日報》記者從開源證券相關人員處獲悉,開源證券已于5月18日宣布完成第七次增資擴股繳款驗資工作,陜西煤業化工集團有限責任公司、陜西財金投資管理有限責任公司、陜西地電股權投資有限公司聯袂注資28億元。

對于此次增資擴股,開源證券在接受《證券日報》記者采訪時表示,“凈資本規模一直是開源證券的短板,2019年末在全行業133家券商中僅排名第64位,與業務排名形成背離,成為制約公司長遠發展及推動IPO進程的瓶頸。本次增資擴股,為開源證券持續快速發展提供了強大動力和堅定支持,進一步增強了公司的資本實力、盈利能力和抗風險能力,也將為開源證券持續向高質量發展轉型、加速推動IPO進程增添了新的強大動能。”

今年獲得股東增資的券商還有英大證券。5月18日,國網英大宣布,已完成配套資金募集22.38億元,擬與英大信托一起同比例增資英大證券22.75億元。對于券商增資擴股的資金用途,國網英大表示,“本次增資將提升英大證券的資金實力,符合證券行業發展趨勢和監管導向,是推動英大證券戰略轉型的重要支撐。”

另外,券商通過定增“補血”的熱情一直高漲。5月19日,浙商證券發布公告稱,擬定增募資不超過100億元,用于投資與交易業務、資本中介業務、償還債務和經紀業務、研究業務及信息系統建設。這意味著,券商百億元級定增項目再添一城。

《證券日報》記者對東方財富chioce數據梳理后發現,截至目前,今年已有9家券商的定增項目獲批后尚未實施,分別是海通證券、中信建投、國信證券、第一創業、西部證券、中原證券、南京證券、西南證券、浙商證券,擬募資總額合計898億元。其中,海通證券、中信建投、國信證券、浙商證券四家券商的定增項目均達百億元級。

除上述融資途徑外,中泰證券、中銀證券已于年內順利獲得IPO批文,募集資金合計45.72億元。其中,中銀證券已于2月26日成功上市;中泰證券也于5月21日晚間披露新股中簽結果。

30家券商

已發行短融券3744億元

近年來,發債融資成為券商補充資本的重要渠道之一。截至5月21日,券商今年以來發行短融券及證券公司債合計規模已達6588.6億元。其中,53家券商共發行證券公司債(包括公開發行公司債券、非公開發行公司債券、證券公司短期公司債券)130只,合計發行額度達2844.6億元。

與證券公司債相比,券商發行短期融資券的勢頭更猛,已逐漸躍升為券商融資的首要渠道方式。統計顯示,今年以來,已有30家券商共計發行135只短融券,發行額度合計3744億元。而去年同期券商僅成功發行39只短融券,合計發行額度為995億元。與之相比,今年以來券商發行短融券規模同比驟增276%。

盤古智庫高級研究員吳琦曾在接受《證券日報》記者采訪時表示,“券商補充資本金,主要源于盈利模式的轉變,從依賴通道傭金業務轉向以資本中介為代表的資本依賴型業務,資本金的缺口加大,因此各家券商加快補充資本金、擴充資本規模,實現業務模式的轉型,提升核心競爭力。”

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