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芯原股份首發上市,系今年第33家過會的科創板企業
來源:中國經濟網 2020-05-22 11:34:23

昨日上午,科創板上市委2020年第25次審議會議召開,審議結果顯示,同意芯原微電子(上海)股份有限公司(以下簡稱“芯原股份”)首發上市。這是2020年第33家過會的科創板企業。

芯原股份本次發行的保薦機構(主承銷商)是招商證券股份有限公司,保薦代表人是吳宏興、王炳全。這是招商證券今年保薦過會的第2單科創板項目,4月17日招商證券保薦的蘇州金宏氣體股份有限公司過會。

芯原股份是一家依托自主半導體IP,為客戶提供平臺化、全方位、一站式芯片定制服務和半導體IP授權服務的企業。

芯原股份股權相對分散,不存在控股股東和實際控制人。

芯原股份擬在上交所科創板公開發行股票采用公開發行新股方式,公開發行不低于4831.93萬股,不低于發行后總股本的10.00%。本次發行中,公司股東不進行公開發售股份。本次發行擬募集資金不超過7.90億元,其中,1.10億元用于智慧可穿戴設備的 IP 應用方案和系統級芯片定制平臺的開發及產業化項目;1.50億元智慧汽車的 IP 應用方案和系統級芯片定制平臺的開發及產業化項目;1.10億元用于智慧家居和智慧城市的 IP 應用方案和芯片定制平臺;1.20億元用于智慧云平臺系統級芯片定制平臺的開發及產業化項目;3.00億元用于研發中心升級項目。

審核意見

請發行人結合一站式芯片定制服務與傳統芯片設計公司的差異,修改招股說明書中第二節關于業務模式的相關披露內容。

上市委會議提出問詢的主要問題

1.請發行人代表對比發行人與其合資子公司芯思原之間在業務模式、研發投入、銷售人員薪酬、具體業務的會計處理等方面的區別與聯系,并結合新冠疫情影響下的國際國內行業發展形勢及變化趨勢,對發行人在未來可預見期間實現持續盈利做出前景分析,說明芯思原在治理結構上特殊安排的商業邏輯并判斷未來芯思原是否可能與發行人發生同業競爭且對發行人構成重大不利影響。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表說明芯原開曼未來在發行人經營過程中的地位與作用,并分析是否該等地位與作用在中國法律框架下對發行人的持續經營產生重大不利影響。請保薦代表人發表明確意見。

3.發行人在招股說明書中陳述,其一站式芯片定制服務的業務模式與傳統芯片設計公司有所不同,在量產服務階段僅需完成芯片量產客戶的生產管理工作。發行人又在問詢反饋回復中聲稱,其芯片量產業務的實質是提供晶圓片或芯片產品,產品成本主要包括了晶圓、封裝測試等。請發行人代表說明上述量產業務的實質與傳統芯片設計公司是否具有明顯差異。請保薦代表人發表明確意見。

4.請發行人代表就與香港比特訴訟的進展及可能對發行人的業務發展和芯原香港的未來前景造成的影響做出說明。請保薦代表人發表明確意見。

科創板過會企業一覽:

序號 公司名稱 上會日期 擬募集資金 保薦機構
1 上海三友醫療器械股份有限公司 2020/01/08 6.00億元 東方花旗證券
2 浙江德馬科技股份有限公司 2020/01/14 3.78億元 光大證券
3 湖南南新制藥股份有限公司 2020/01/17 6.70億元 西部證券
4 無錫奧特維科技股份有限公司 2020/01/17 7.64億元 信達證券
5 深圳市聯贏激光股份有限公司 2020/01/17 5.81億元 中山證券
6 江蘇吉貝爾藥業股份有限公司 2020/01/17 6.90億元 國金證券
7 天合光能股份有限公司 2020/03/11 30.00億元 華泰聯合證券
8 湖南金博碳素股份有限公司 2020/03/11 3.22億元 海通證券
9 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 2020/03/30 27.00億元 中金公司
10 孚能科技(贛州)股份有限公司 2020/03/31 34.37億元 華泰聯合證券
11 北京神州細胞生物技術集團股份公司 2020/03/31 19.82億元 中金公司
12 湖南松井新材料股份有限公司 2020/04/01 4.22億元 德邦證券
13 北京天智航醫療科技股份有限公司 2020/04/01 4.52億元 中信建投證券
14 深圳市燕麥科技股份有限公司 2020/04/02 5.38億元 華泰聯合證券
15 澤達易盛(天津)科技股份有限公司 2020/04/02 4.37億元 東興證券
16 成都秦川物聯網科技股份有限公司 2020/04/03 4.07億元 華安證券
17 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司 2020/04/03 6.5億元 海通證券
18 北京市博匯科技股份有限公司 2020/04/07 3.66億元 浙商證券
19 埃夫特智能裝備股份有限公司 2020/04/13 11.35億元 國信證券
20 蘇州金宏氣體股份有限公司 2020/04/17 9.98億元 招商證券
21 南京迪威爾高端制造股份有限公司 2020/04/24 5.32億元 華泰聯合證券
22 山大地緯軟件股份有限公司 2020/04/27 3.79億元 民生證券
23 安徽皖儀科技股份有限公司 2020/04/28 2.56億元 光大證券
24 南通國盛智能科技集團股份有限公司 2020/04/28 7.60億元 申港證券
25 濟南恒譽環??萍脊煞萦邢薰?/td> 2020/04/28 6.33億元 方正承銷保薦
26 康希諾生物股份公司 2020/04/30 10.00億元 中信證券
27 北京億華通科技股份有限公司 2020/04/30 12.00億元 國泰君安證券
28 北京慧辰資道資訊股份有限公司 2020/04/30 5.33億元 中信證券
29 三生國健藥業(上海)股份有限公司 2020/05/11 31.83億元 華泰聯合證券
30 江蘇云涌電子科技股份有限公司 2020/05/11 3.19億元 浙商證券
31 無錫芯朋微電子股份有限公司 2020/05/14 5.66億元 華林證券
32 深圳震有科技股份有限公司 2020/05/14 5.45億元 中信證券
33 芯原微電子(上海)股份有限公司 2020/05/21 7.90億元 招商證券

注:擬募集資金為上會稿數據,非最新數據。

科創板暫緩審議企業一覽:

序號 公司名稱 上會日期 擬募集資金 保薦機構
1 江蘇艾迪藥業股份有限公司 2020/04/28 7.46億元 華泰聯合證券
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