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華達新材首發獲通過 系2020年過會的第62家企業
來源:中國經濟網 2020-05-22 11:44:20

證監會第十八屆發行審核委員會2020年第78次發審委會議于昨日召開,審核結果顯示,浙江華達新型材料股份有限公司(以下簡稱“華達新材”)首發獲通過。這是今年過會的第62家企業(未含科創板)。

截至目前,今年科創板已過會34家企業。

華達新材此次發行的保薦機構為海通證券,保薦代表人為鈕嘉、金濤。這是海通證券今年保薦成功的第5單IPO項目。2020年1月10日,海通證券保薦的浙江浙礦重工股份有限公司過會;2020年1月17日,海通證券保薦的中船重工漢光科技股份有限公司過會;2020年3月19日,海通證券保薦的美瑞新材料股份有限公司過會;2020年4月29日,海通證券保薦的上海起帆電纜股份有限公司過會。

華達新材主要從事多功能彩色涂層板、熱鍍鋅鋁板及其基板的研發、生產和銷售。華達新材控股股東為華達集團,截至2019年10月18日,華達集團持有公司2.27億股股份,持股比例為76.88%;華達新材實際控制人為邵明祥、邵升龍兄弟二人。截至2019年10月18日,二人共同持有華達集團100%股權,其中,邵明祥持有華達集團70%的股權,邵升龍持有華達集團30%股權;同時,邵明祥持有華達新材1549.00萬股股份,持股比例為5.25%;邵升龍持有華達新材664.00萬股股份,持股比例為2.25%。

綜上所述,截至2019年10月18日,邵明祥、邵升龍通過直接及間接持股方式控制了華達新材84.38%的股份。邵明祥、邵升龍二人均為中國國籍,擁有澳門永久居留權。

華達新材此次擬于上交所主板上市,本次公開發行股份數量不超過9840萬股(含本數)。華達新材此次擬募集資金7.50億元,其中,4.50億元用于擴建高性能金屬裝飾板、高性能金屬裝飾板基板(含熱鍍鋅工藝)生產線項目,5000萬元用于擴建研發中心項目,2.50億元用于償還銀行貸款。

發審委會議提出詢問的主要問題:

1、報告期內發行人出口銷售占比較大,出口受到部分國家“反傾銷”、“反補貼”調查。請發行人代表說明:(1)發行人獲得配額的程序、方式,獲得配額是否合法合規,是否存在商業賄賂或不正當競爭;(2)發行人目前優惠稅率是否具有可持續性;(3)外銷市場的反傾銷措施是否會對發行人的銷量和售價產生不良影響,發行人能否轉嫁相關成本,毛利率是否存在大幅下降的風險;(4)目前境外新冠疫情蔓延對發行人出口業務的具體影響,是否存在訂單取消或者無法執行的情況,未來訂單是否具有持續性,是否對發行人生產經營產生重大不利影響,發行人擬采取的應對措施。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

2、報告期內,發行人向前5名客戶的銷售占比較高,前五大客戶變動較大。請發行人代表說明:(1)發行人前五大客戶變動較大的原因及合理性,客戶是否具有可持續性及穩定性;(2)貿易型客戶前五大客戶報告期銷售占比波動較大的原因,貿易型客戶采購發行人產品后的終端銷售情況;終端客戶未向發行人直接采購的原因,終端客戶采購的數量及金額是否與其自身規模相匹配;(3)寧波中拓供應鏈2019年成為發行人前五大客戶的原因及合理性,發行人對其信用政策優于其他客戶的原因,該客戶是否實現了最終銷售;(4)杭州富源華彩鋼有限公司報告期內銷售金額持續增加的原因及合理性,是否存在其他利益安排。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

3、發行人主要原材料為熱軋板,供應商集中度較高。請發行人代表說明:(1)主要供應商報告期內變動較大的原因及合理性;(2)發行人與浙江中拓采購合作的背景原因、短期內浙江中拓成為第一大供應商的原因及合理性;(3)發行人對浙江中拓系既有采購又有銷售的原因及合理性;是否存在利益輸送或安排;(4)報告期內發行人通過不同供應商采購同一最終生產商的產品價格存在一定差異的原因及合理性,是否存在利益輸送或其他安排。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

4、發行人的銷售費用率低于可比公司。請發行人說明:(1)同行業可比公司基本都是需配送至客戶指定地點,發行人客戶均自提的原因及合理性;(2)2019年發行人外銷單位運雜費較2018年下降的原因及合理性,與同行業公司變動趨勢是否一致;(4)是否存在通過關聯方向客戶補償運輸費用促進銷售的情形。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

5、2018年6月發行人受讓華達彩板25%股權。請發行人代表說明:(1)嚴曉東入伙恒進投資的原因及商業合理性,嚴曉東在發行人申報上市前以賬面凈資產為作價依據轉讓恒進投資出資份額的原因及合理性;(2)嚴曉東轉讓其控制的華達彩板25%股份以及恒進投資19.42%出資份額的事項,是否存在為規避關聯而轉為股份代持的情形。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

今年IPO過會企業一覽:

序號 公司名稱 上會日期 擬上市地點 保薦機構
1 安徽龍磁科技股份有限公司 2020/1/2 深交所創業板 國元證券
2 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 2020/1/2 上交所主板 東吳證券
3 深圳市華盛昌科技實業股份有限公司 2020/1/2 深交所中小板 招商證券
4 寧波金田銅業(集團)股份有限公司 2020/1/3 上交所主板 財通證券
5 安徽芯瑞達科技股份有限公司 2020/1/3 深交所中小板 東海證券
6 昆山佰奧智能裝備股份有限公司 2020/1/3 深交所創業板 光大證券
7 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 2020/1/3 深交所創業板 華安證券
8 襄陽長源東谷實業股份有限公司 2020/1/9 上交所主板 一創投行
9 晶科電力科技股份有限公司 2020/1/9 上交所主板 中信建投
10 寧波博匯化工科技股份有限公司 2020/1/9 深交所創業板 光大證券
11 青島酷特智能股份有限公司 2020/1/9 深交所創業板 中德證券
12 浙江浙礦重工股份有限公司 2020/1/10 深交所創業板 海通證券
13 深圳貝仕達克技術股份有限公司 2020/1/10 深交所創業板 國信證券
14 京北方信息技術股份有限公司 2020/1/10 深交所中小板 華融證券
15 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2020/1/16 深交所創業板 國金證券
16 成都康華生物制品股份有限公司 2020/1/16 深交所創業板 民生證券
17 無錫帝科電子材料股份有限公司 2020/1/16 深交所創業板 光大證券
18 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司 2020/1/16 深交所創業板 中山證券
19 勝藍科技股份有限公司 2020/1/16 深交所創業板 渤海證券
20 深圳中天精裝股份有限公司 2020/1/16 深交所中小板 中信證券
21 北京首都在線科技股份有限公司 2020/1/17 深交所科創板 中信證券
22 鄭州捷安高科股份有限公司 2020/1/17 深交所創業板 民生證券
23 中船重工漢光科技股份有限公司 2020/1/17 深交所創業板 海通證券
24 深圳市寶明科技股份有限公司 2020/1/17 深交所中小板 中銀國際證券
25 浙江越劍智能裝備股份有限公司 2020/1/17 上交所主板 浙商證券
26 湖南宇新能源科技股份有限公司 2020/1/17 深交所中小板 安信證券
27 廣東豪美新材股份有限公司 2020/3/5 深交所中小板 光大證券
28 三人行傳媒集團股份有限公司 2020/3/5 上交所主板 興業證券
29 浙江錦盛新材料股份有限公司 2020/3/12 深交所創業板 安信證券
30 青島威奧軌道股份有限公司 2020/3/12 上交所主板 中信建投
31 甘源食品股份有限公司 2020/3/19 深交所中小板 國信證券
32 杭州聚合順新材料股份有限公司 2020/3/19 上交所主板 廣發證券
33 重慶百亞衛生用品股份有限公司 2020/3/19 深交所中小板 廣發證券
34 盛視科技股份有限公司 2020/3/19 深交所中小板 招商證券
35 美瑞新材料股份有限公司 2020/3/19 深交所創業板 海通證券
36 洛陽新強聯回轉支承股份有限公司 2020/3/19 深交所創業板 東興證券
37 北京交大思諾科技股份有限公司 2020/3/26 深交所創業板 國信證券
38 江蘇圖南合金股份有限公司 2020/3/26 深交所創業板 民生證券
39 南京科思化學股份有限公司 2020/3/26 深交所創業板 民生證券
40 新天綠色能源股份有限公司 2020/4/9 上交所主板 中德證券
41 常州市凱迪電器股份有限公司 2020/4/9 上交所主板 中信建投
42 廈門力鼎光電股份有限公司 2020/4/9 上交所主板 國金證券
43 重慶三峰環境集團股份有限公司 2020/4/16 上交所主板 中信建投
44 東莞市奧??萍脊煞萦邢薰?/td> 2020/4/16 深交所中小板 國金證券
45 廈門建霖健康家居股份有限公司 2020/4/23 上交所主板 長江保薦
46 北京全時天地在線網絡信息股份有限公司 2020/4/29 深交所中小板 民生證券
47 溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司 2020/4/29 上交所主板 國金證券
48 上海起帆電纜股份有限公司 2020/4/29 上交所主板 海通證券
49 杭州申昊科技股份有限公司 2020/4/29 深交所創業板 中信建投
50 法獅龍家居建材股份有限公司 2020/04/30 上交所主板 中德證券
51 海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司 2020/04/30 上交所主板 中信建投
52 國聯證券股份有限公司 2020/05/08 上交所主板 南京證券
53 昆山滬光汽車電器股份有限公司 2020/05/08 上交所主板 中信建投
54 瑞鵠汽車模具電器股份有限公司 2020/05/08 深交所中小板 安信證券
55 協創數據技術股份有限公司 2020/05/08 深交所創業板 天風證券
56 北京科拓恒通生物技術股份有限公司 2020/05/14 深交所創業板 瑞信方正
57 四會富仕電子科技股份有限公司 2020/05/14 深交所創業板 民生證券
58 江西晨光新材料股份有限公司 2020/05/14 上交所主板 國元證券
59 華豐動力股份有限公司 2020/05/21 上交所主板 國金證券
60 江西國光商業連鎖股份有限公司 2020/05/21 上交所主板 中信證券
61 優彩環保資源科技股份有限公司 2020/05/21 深交所中小板 興業證券
62 浙江華達新型材料股份有限公司 2020/05/21 上交所主板 海通證券

今年IPO被否企業一覽:

序號 公司名稱 上會日期 擬上市地點 保薦機構
1 北京嘉曼服飾股份有限公司 2020/1/9 深交所中小板 華英證券

暫緩表決企業一覽:

序號 公司名稱 上會日期 擬上市地點 保薦機構
1 揚州海昌新材股份有限公司 2020/4/2 深交所創業板 華創證券
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