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華豐動力首發獲通過 系2020年過會的第59家企業
來源:中國經濟網 2020-05-22 11:49:17

證監會第十八屆發行審核委員會2020年第78次發審委會議于5月21日召開,審核結果顯示,華豐動力股份有限公司(以下簡稱“華豐動力”)首發獲通過。這是今年過會的第59家企業(未含科創板)。

截至目前,今年科創板已過會34家企業。

華豐動力此次發行的保薦機構為國金證券,保薦代表人為鄭文義、楊洪泳。這是國金證券今年保薦成功的第5單IPO項目。2020年1月16日,國金證券保薦的河南金丹乳酸科技股份有限公司首發獲通過。2020年4月9日,廈門力鼎光電股份有限公司首發獲通過。2020年4月16日,東莞市奧??萍脊煞萦邢薰臼装l獲通過。2020年4月29日,溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司首發獲通過。

華豐動力主營業務為柴油發電機、核心零部件和智能化發電機組的研發、制造與銷售,以及通信基站發電機組等電源設施的綜合運維服務。

Engineus Power 目前直接持有華豐動力4500萬股,占公司發行前股本總額的69.2308%,是公司的控股股東。

華豐動力實際控制人徐華東、CHUI LAP LAM,二者為夫妻關系。截至招股說明書出具之日,徐華東間接持有公司48.8462%股權,CHUI LAP LAM間接持有公司11.5385股權,二者合計持有公司60.3846%股權。

華豐動力擬于上交所主板上市,本次發行前公司總股本6500萬股,此次公司擬發行不超過2170萬股,發行完成后公司總股本將增至不超過8670萬股。華豐動力此次擬募集資金8.18億元,其中6.01億元用于發動機核心零部件智能制造項目,8001萬元用于技術中心升級項目,3733.60萬元用于企業信息化建設項目,1億元用于償還銀行貸款。

發審委會議提出詢問的主要問題:

1、報告期內,發行人第一大客戶及供應商均為濰柴動力及其關聯方。請發行人代表說明:(1)現有業務模式是否屬于行業慣例,與同行業可比公司是否存在顯著差異;在濰柴動力同類業務中是否系獨有,相關業務合同是否存在明顯不同于其他客戶及供應商的關鍵性條款;(2)發行人在零部件生產中承擔的工作內容及施加的具體影響,在相關產業鏈中的地位是否不可替代;相關技術水平與同行業可比公司是否存在顯著差異;(3)發行人及其關聯方與濰柴動力及其關聯方(含采購及銷售部門的關鍵員工等)是否存在實質上的關聯關系,是否存在正常業務關系之外的其他利益安排;(4)是否具有獨立面對市場的能力,對濰柴動力及其關聯方是否構成重大依賴;結合業務獲取方式,說明與濰柴動力的業務合作是否具有穩定性及可持續性,是否存在被替代風險,相關應對措施及其有效性;相關風險因素是否充分披露。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

2、關于定價,請發行人代表說明:(1)購銷交易價格確定及調整的具體標準及其依據,報告期各年度是否發生變化;相關交易價格是否公允,同類產品與其他客戶或供應商是否存在顯著差異,是否存在利益輸送情形;(2)濰柴動力對發行人日常核算定價是否存在年降要求,與其他供應商是否一致;年度銷售價格調整是否約定爭議解決機制,能否有效保護發行人的相關利益;(3)發行人對濰柴動力及其關聯方的產品購銷是否具有獨立定價權及必要議價能力;(4)是否存在通過濰柴動力調整購銷價格和數量調節發行人經營業績的情形或風險。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

3、根據申報材料,發行人核心零部件產品在與客戶達成最終銷售價格協議前,按照之前執行價格開具發票并預確認收入,年底前雙方達成一致后,按照調整后價格對全年已確認收入進行調整。請發行人代表說明:(1)核心零部件產品每月銷售折讓的預估情況及其決策程序,相關內控是否健全有效;銷售折讓預估依據是否具有合理性、一致性及穩定性;(2)報告期內主要型號產品價格調整情況對當期毛利率及凈利潤的具體影響,是否達到重要性水平;是否存在利用調價安排跨期調節業績的情形;(3)價格調整涉及的會計處理是否符合《企業會計準則》的相關規定,發行人定期報告能否公允反映企業的經營成果。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

4、關于歷史沿革及關聯方,請發行人代表說明:(1)濰坊柴油機廠退出發行人股東及將第二發動機廠資產轉讓給發行人的原因及必要性;(2)實際控制人設立華豐有限及受讓華豐有限股權的資金來源是否存在異常,是否存在為他人代持股份的情形;(3)上海冠通受讓發行人股權后短期內轉讓給常州穗杰的原因,相關股權轉讓行為是否合法有效;常州穗杰是否存在為他人代持股份的情形;(4)濰柴動力及下屬公司參與發行人實際控制人徐華東等人投資基金的原因及合理性,是否存在潛在利益輸送情形;濰柴動力及下屬公司的董監高在徐華東等人設立或管理的投資公司、基金平臺等是否持有權益,徐華東等人是否存在為前述人員代持權益或存在其他利益安排;(5)2012年濰坊柴油機廠轉讓全部發行人股權后,濰柴動力及下屬公司與發行人及實際控制人加強業務及投資合作的原因及合理性。請保薦代表人說明核查依據、過程,并發表明確核查意見。

今年IPO過會企業一覽:

序號 公司名稱 上會日期 擬上市地點 保薦機構
1 安徽龍磁科技股份有限公司 2020/1/2 深交所創業板 國元證券
2 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 2020/1/2 上交所主板 東吳證券
3 深圳市華盛昌科技實業股份有限公司 2020/1/2 深交所中小板 招商證券
4 寧波金田銅業(集團)股份有限公司 2020/1/3 上交所主板 財通證券
5 安徽芯瑞達科技股份有限公司 2020/1/3 深交所中小板 東海證券
6 昆山佰奧智能裝備股份有限公司 2020/1/3 深交所創業板 光大證券
7 浙江力諾流體控制科技股份有限公司 2020/1/3 深交所創業板 華安證券
8 襄陽長源東谷實業股份有限公司 2020/1/9 上交所主板 一創投行
9 晶科電力科技股份有限公司 2020/1/9 上交所主板 中信建投
10 寧波博匯化工科技股份有限公司 2020/1/9 深交所創業板 光大證券
11 青島酷特智能股份有限公司 2020/1/9 深交所創業板 中德證券
12 浙江浙礦重工股份有限公司 2020/1/10 深交所創業板 海通證券
13 深圳貝仕達克技術股份有限公司 2020/1/10 深交所創業板 國信證券
14 京北方信息技術股份有限公司 2020/1/10 深交所中小板 華融證券
15 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2020/1/16 深交所創業板 國金證券
16 成都康華生物制品股份有限公司 2020/1/16 深交所創業板 民生證券
17 無錫帝科電子材料股份有限公司 2020/1/16 深交所創業板 光大證券
18 深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司 2020/1/16 深交所創業板 中山證券
19 勝藍科技股份有限公司 2020/1/16 深交所創業板 渤海證券
20 深圳中天精裝股份有限公司 2020/1/16 深交所中小板 中信證券
21 北京首都在線科技股份有限公司 2020/1/17 深交所科創板 中信證券
22 鄭州捷安高科股份有限公司 2020/1/17 深交所創業板 民生證券
23 中船重工漢光科技股份有限公司 2020/1/17 深交所創業板 海通證券
24 深圳市寶明科技股份有限公司 2020/1/17 深交所中小板 中銀國際證券
25 浙江越劍智能裝備股份有限公司 2020/1/17 上交所主板 浙商證券
26 湖南宇新能源科技股份有限公司 2020/1/17 深交所中小板 安信證券
27 廣東豪美新材股份有限公司 2020/3/5 深交所中小板 光大證券
28 三人行傳媒集團股份有限公司 2020/3/5 上交所主板 興業證券
29 浙江錦盛新材料股份有限公司 2020/3/12 深交所創業板 安信證券
30 青島威奧軌道股份有限公司 2020/3/12 上交所主板 中信建投
31 甘源食品股份有限公司 2020/3/19 深交所中小板 國信證券
32 杭州聚合順新材料股份有限公司 2020/3/19 上交所主板 廣發證券
33 重慶百亞衛生用品股份有限公司 2020/3/19 深交所中小板 廣發證券
34 盛視科技股份有限公司 2020/3/19 深交所中小板 招商證券
35 美瑞新材料股份有限公司 2020/3/19 深交所創業板 海通證券
36 洛陽新強聯回轉支承股份有限公司 2020/3/19 深交所創業板 東興證券
37 北京交大思諾科技股份有限公司 2020/3/26 深交所創業板 國信證券
38 江蘇圖南合金股份有限公司 2020/3/26 深交所創業板 民生證券
39 南京科思化學股份有限公司 2020/3/26 深交所創業板 民生證券
40 新天綠色能源股份有限公司 2020/4/9 上交所主板 中德證券
41 常州市凱迪電器股份有限公司 2020/4/9 上交所主板 中信建投
42 廈門力鼎光電股份有限公司 2020/4/9 上交所主板 國金證券
43 重慶三峰環境集團股份有限公司 2020/4/16 上交所主板 中信建投
44 東莞市奧??萍脊煞萦邢薰?/td> 2020/4/16 深交所中小板 國金證券
45 廈門建霖健康家居股份有限公司 2020/4/23 上交所主板 長江保薦
46 北京全時天地在線網絡信息股份有限公司 2020/4/29 深交所中小板 民生證券
47 溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司 2020/4/29 上交所主板 國金證券
48 上海起帆電纜股份有限公司 2020/4/29 上交所主板 海通證券
49 杭州申昊科技股份有限公司 2020/4/29 深交所創業板 中信建投
50 法獅龍家居建材股份有限公司 2020/04/30 上交所主板 中德證券
51 海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司 2020/04/30 上交所主板 中信建投
52 國聯證券股份有限公司 2020/05/08 上交所主板 南京證券
53 昆山滬光汽車電器股份有限公司 2020/05/08 上交所主板 中信建投
54 瑞鵠汽車模具電器股份有限公司 2020/05/08 深交所中小板 安信證券
55 協創數據技術股份有限公司 2020/05/08 深交所創業板 天風證券
56 北京科拓恒通生物技術股份有限公司 2020/05/14 深交所創業板 瑞信方正
57 四會富仕電子科技股份有限公司 2020/05/14 深交所創業板 民生證券
58 江西晨光新材料股份有限公司 2020/05/14 上交所主板 國元證券
59 華豐動力股份有限公司 2020/05/21 上交所主板 國金證券

今年IPO被否企業一覽:

序號 公司名稱 上會日期 擬上市地點 保薦機構
1 北京嘉曼服飾股份有限公司 2020/1/9 深交所中小板 華英證券

暫緩表決企業一覽:

序號 公司名稱 上會日期 擬上市地點 保薦機構
1 揚州海昌新材股份有限公司 2020/4/2 深交所創業板 華創證券
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